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棉花产量稳中略降 商业库存有所下降——中国棉花形势月报(2019年7月)

出处:中国棉花协会    2019年08月28日

    7月,新疆棉花进入花铃期,内地大部进入开花期及盛花期,整体长势差于去年,产量降幅有所扩大。中国棉花协会预计全国棉花总产量604万吨,同比减少1.22%,较上期减少2万吨,降幅扩大0.5个百分点。国内外棉花价格先涨后跌,但跌幅收窄,内外棉价差基本稳定。储备棉轮出成交价跌量增。纺织市场整体平淡,规模订单未有明显增加,纱线产量同比下降,内外纱价格呈下跌趋势。年度末,部分纺织企业有补库需求,低价采购原料,月末棉花商业库存有所下降。
(一)棉花长势欠佳 总产降幅扩大
    7月,全国各棉区气候条件欠佳,整体长势差于去年。新疆棉区棉花长势稳定,由于4、5月低温多雨生育期较常年晚7-10天,病虫害发生较轻,预计产量为514万吨,与去年持平。内地受干旱及强降雨影响,总体长势较差,黄河流域、长江流域产量较上期均有下调,预计黄河流域产量为38万吨,同比下降5.6%;长江流域产量为48万吨,同比下降8.2%。
(二)储备棉轮出成交价跌量增
    中美贸易关系反复多变,纺织企业外贸订单减少,内贸市场相对较好,低支纱需求较好,纺织企业倾向采购低价储备棉进行加工。7月,储备棉总成交量24.54万吨,较上月增加8.41万吨,成交率94.17%,平均成交价格12805元/吨,较上月下跌28元/吨。
(三)纺织市场整体平淡
    7月,纺织市场仍处于淡季,行业未出现回暖迹象。企业资金压力大,后续订单不足,开工率保持较低水平,皮棉使用量有限,仍维持随用随采原则。截至7月31日,纺织企业在库棉花库存量为70.55万吨,较上月底增加1.75万吨,同比减少8.99万吨。纱线产量环比上升2.1%,同比下降4.9%;布产量环比上升1.9%,同比下降4.5%。
    据海关数据显示:7月,我国纺织品服装出口呈上升态势,出口总额达275.2亿美元,同比增加2.08%。其中,纺织品出口107.7亿美元,同比上升6%;服装出口167.5亿美元,同比下降0.27%。
(四)棉花价格继续下滑 内外价差基本稳定
    7月,纺织市场维持弱势,棉花价格继续下滑,但跌幅收窄。棉花销售压力仍旧突出,新年度棉花再过两月即将上市,企业回笼资金准备新年度籽棉收购,不得不降价销售皮棉。月末,中国棉花价格指数(CC Index3128B)14067元/吨,较上一月末下跌122元,月均价为14151元/吨,环比上涨5元,同比下跌2060元。
    国际市场保持弱势格局,价格继续震荡下跌,内外棉价差基本维持稳定。中国进口棉价格指数FC Index M月均为76.78美分/磅,环比跌0.74美分/磅。月末为76.08美分/磅,低于前一月末0.55美分/磅,1%关税下折人民币13038元/吨,低于同期国内现货1029元/吨,较前一月末略收窄75元/吨。
(五)商业库存降幅增大
    中美贸易会谈尚未释放明确信号,纺织依旧平淡,棉花价格呈下跌趋势。纺织企业低价采购棉花,补充库存,月末棉花商业库存有所下降。据中国棉花协会统计:7月底,全国棉花商业库存总量约288.81万吨,较上月减少45.11万吨,同比仍高89.15万吨。其中:新疆棉花库存182.47万吨,环比减少37.70万吨,同比仍高98.48万吨;内地仓库库存76.64万吨,环比减少10.51万吨,同比减少26.17万吨;保税区仓库外棉合计为29.7万吨,环比增加3.10万吨,同比增加16.84万吨。

中国棉花供求平衡表(2019年8月)单位:万吨

年度

期初库存

产量

进口

消费

期末库存

2018/19

806.2

611

200

807

810.2

2017/18

924.1

604.7

132.4

855

806.2

2016/17

1119.4

493.7

111

800

924.1

 

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